- h.houssenbay@hace-advisory.com
- + 33 6 26 13 16 17
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Le cabinet propose son expertise dans des missions à forte valeur ajoutée :
Due Diligence - Transactions Services
Le cabinet HACE Advisory intervient dans des contextes transactionnels en vue d’apporter son expertise :
- Les missions de Due Diligence – Transactions Services peuvent être réalisées dans les langues suivantes (oral et écrit) :
- Français
- Anglais
- Espagnol
- Missions réalisées par un cabinet d’expertise-comptable permettant un langage comptable, fiscal et juridique audible des différentes parties prenantes dans le processus Due Diligence.
OBJECTIF DE LA MISSION – Vous permettre de répondre aux questions suivantes :
1. Analyse préliminaire extra-comptable :
- Quelle logique stratégique motive cette opération et quels éléments rendent cette cible attractive ?
- Quels marchés, clients ou réseaux de distribution pourrons être adressés ou créés grâce à cette acquisition ?
- Quelles sont les synergies possibles (revenus, coûts, investissements, etc.) ?
2. Due diligence financière :
- Y a-t-il une cohérence entre les résultats historiques d’une part et d’autre part les projections financières et les axes stratégiques retenus dans le business plan ? Disposez-vous des données nécessaires pour étayer vos prévisions ?
- Quels facteurs éventuels peuvent avoir une incidence sur le prix d’acquisition ?
- Quels engagements figurant au bilan et hors bilan nous interpellent le plus ?
- Y a-t-il des sujets comptables susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur les résultats publiés ou les informations communiquées après la clôture ?
ETENDU DE LA MISSION EN VUE DE REPONDRE AUX OBJECTIFS PRECITES :
Nos travaux sont basés sur l’analyse des informations financières et extra-financières qui nous sont communiquées par les Sociétés et/ou ses conseils.
En général, nos travaux couvrent les domaines suivants (liste non-exhaustive) :
- Analyse de la qualité de l’information financière présentée
- Analyse des résultats historiques
- Analyse de la normativité et qualité de l’EBITDA
- Analyse du current trading
- Revue du bilan historique et analyse de la trésorerie nette à la date la plus récente;
- Analyse du BFR et des cash-flows historiques de la Société
- Revue du Business Plan préparé par la Cible
- Proposition d’une fourchette d’évaluation financière de la Cible
- Préparation du rapport de Due Diligence et d’une synthèse pour une restitution au format papier et présentiel (ou en visio-conférence)